Για την καταχώρηση ενός νέου πελάτη επιλέγετε από το κεντρικό μενού της εφαρμογής «Συναλλασσόμενοι»-«Πελάτες» και πατάτε το σύμβολο της «Νέας Εγγραφής» . Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία εμφανίζονται με αστεράκι. Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων.

• Κωδικός: Συμπληρώνετε τον κωδικό του πελάτη. Μπορείτε να το αφήσετε 0* προκειμένου να πάρει ακριβώς την επόμενη αρίθμηση από την τελευταία σας καταχώρηση.
• Ενεργός: Επιλέγετε το συγκεκριμένο πεδίο όταν επιθυμείτε να επικαλεστείτε το συγκεκριμένο πελάτη σε μετέπειτα ενέργειά σας. Αντίθετα, αν το αποεπιλέξετε ο πελάτης θα γίνει ανενεργός με αποτέλεσμα να μην σας εμφανίζεται στις λίστες της εφαρμογής. Για να δείτε μαζικά όλους τους ενεργούς ή ανενεργούς πελάτες χρησιμοποιείτε τα φίλτρα αναζήτησης. 
• Επωνυμία: Συμπληρώνετε την επωνυμία του πελάτη.

Βασικά Στοιχεία

      Στοιχεία επικοινωνίας:

• Επάγγελμα: Συμπληρώνετε το επάγγελμα του πελάτη.
• Email: Συμπληρώνετε το email του πελάτη.
• Διεύθυνση: Συμπληρώνετε τη διεύθυνση του πελάτη.
• Πόλη: Συμπληρώνετε την πόλη του πελάτη.
• Περιοχή: Συμπληρώνετε την περιοχή του πελάτη.
• Τ.Κ.: Συμπληρώνετε τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής του πελάτη.
• Τηλέφωνο: Συμπληρώνετε το τηλέφωνο του πελάτη.
• Fax: Συμπληρώνετε το Fax του πελάτη.
• Κινητό: Συμπληρώνετε το κινητό του πελάτη.
• Χώρα: Συμπληρώνεται την χώρα του πελάτη στην οποία θα πρέπει να οριστεί σαν νόμισμα το Ευρώ.

     Φορολογικά Στοιχεία:

• Α.Φ.Μ.: Συμπληρώνετε τον αριθμό φορολογικού μητρώου του πελάτη.
• Δ.Ο.Υ.: Συμπληρώνετε τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει ο πελάτης.
• Καθεστώς Φ.Π.Α.: Επιλέγετε από τις προτεινόμενες επιλογές της λίστας το καθεστώς Φ.Π.Α. του πελάτη.
• Διάταξη απαλλαγής: Επιλέγετε από τη λίστα τη διάταξη απαλλαγής που υπόκειται, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
• Ιδιότητα πελάτη: Επιλέγετε από τη λίστα την ιδιότητα του πελάτη, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
• Τρόπος πληρωμής: Επιλέγετε από τις προτεινόμενες επιλογές της λίστας τον τρόπο πληρωμής του πελάτη.
• Κατηγορία: Επιλέγετε από τις προτεινόμενες επιλογές της λίστας την κατηγορία του πελάτη.
• Έκπτωση: Ορίζετε το ποσοστό έκπτωσης του συγκεκριμένου πελάτη, προκειμένου να γίνονται αυτόματα οι υπολογισμοί της συνολικής αξίας του παραστατικού.
• Παρατηρήσεις: Πληκτρολογείτε κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο πελάτη. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι για προσωπική σας πληροφόρηση και δεν θα εκτυπώνονται.

Σχετικά έγγραφα

Από την επιλογή αυτή και πατώντας «Προσθήκη» μπορείτε να επισυνάψετε οποιοδήποτε έγγραφο επιθυμείτε στην καρτέλα του πελάτη. Μην ξεχνάτε ότι όλα μας τα αρχεία ανεβαίνουν μέσω του Dropbox.

Προσοχή!

Επιβεβαιώστε ότι το νόμισμα στην χώρα των συναλλασσόμενων είναι Ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».