Για την καταχώρηση ενός νέου πελάτη, επιλέγετε «Πελάτες» από το κεντρικό μενού της εφαρμογής στην ενότητα «Λειτουργίες» .


Στη συνέχεια επιλέγετε το σύμβολο της «Νέας Εγγραφής» .

Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων:

Κωδικός/ ΑΜΚΑ: Το πεδίο είναι διπλής χρήσης. Στην περίπτωση χρήσης ως κωδικός, η εφαρμογή εμπεριέχει εσωτερική παράμετρο και προτείνει κατά την εισαγωγή σας 0*. Το πεδίο εξυπηρετεί ώστε να είναι επαναλαμβανόμενη η καταχώρηση επόμενων πελατών με αυτόματο αύξοντα αριθμό. Στην περίπτωση που υπάρχει ιατρικός κλάδος ορισμένος στα στοιχεία της εταιρείας, ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει στο πεδίο αυτό τον αριθμό ΑΜΚΑ του ασθενούς.

Στην περίπτωση του ιατρικού κλάδου, όπου ο χρήστης έχει κάνει εγγραφή στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ και έχει αποθηκεύσει τους κωδικούς του στην εφαρμογή, προσφέρεται η δυνατότητα ανάκτησης του αριθμού ΑΜΚΑ των ασθενών του επιλέγοντας το εικονίδιο 

Ενεργός: Επιλέγετε το πεδίο αυτό όταν επιθυμείτε να διαλέξετε τον συγκεκριμένο πελάτη σε μετέπειτα ενέργειά σας. Αντίθετα, αν το αποεπιλέξετε ο πελάτης θα γίνει ανενεργός με αποτέλεσμα να μην σας εμφανίζεται στις λίστες της εφαρμογής. Για να δείτε μαζικά όλους τους ενεργούς ή ανενεργούς πελάτες χρησιμοποιείτε τα φίλτρα αναζήτησης

Επωνυμία: Συμπληρώνετε την επωνυμία του πελάτη.

Α.Φ.Μ.: Συμπληρώνετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του πελάτη.


Στο πεδίο του Α.Φ.Μ. επιλέγοντας   μπορείτε να εκτελέσετε ανάκτηση από Γ.Γ.Π.Σ. ή VIES αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στην υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. και έχει αποθηκεύσει τους κωδικούς του στα στοιχεία των παραμέτρων της εταιρείας του. Μέσω της δυνατότητας ανάκτησης, αρκετά πεδία από τα σταθερά στοιχεία του συναλλασσόμενου συμπληρώνονται αυτόματα (Επωνυμία, Οδός και αριθμός, Τ.Κ., Περιοχή, Δ.Ο.Υ.). 


Βασικά Στοιχεία

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα: Συμπληρώνετε το επάγγελμα του πελάτη.

E-mail: Συμπληρώνετε το e-mail του πελάτη.

Διεύθυνση: Συμπληρώνετε τη διεύθυνση του πελάτη.

Πόλη: Συμπληρώνετε την πόλη του πελάτη.

Περιοχή: Συμπληρώνετε την περιοχή του πελάτη.

Τ.Κ.: Συμπληρώνετε τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής του πελάτη.

Τηλέφωνο: Συμπληρώνετε το τηλέφωνο του πελάτη.

Fax: Συμπληρώνετε το Fax του πελάτη.

Κινητό: Συμπληρώνετε το κινητό του πελάτη.

Χώρα: Διαλέγετε από τη λίστα την επιθυμητή επιλογή. Έχετε τη δυνατότητα καταχώρησης και νέας χώρας που δεν υπάρχει στη λίστα.


Φορολογικά Στοιχεία

Δ.Ο.Υ.: Συμπληρώνετε τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει ο πελάτης.

Καθεστώς Φ.Π.Α.:  Επιλέγετε από τις προτεινόμενες επιλογές της λίστας το καθεστώς Φ.Π.Α. του πελάτη.

Διάταξη απαλλαγής: Επιλέγετε από τη λίστα τη διάταξη απαλλαγής που υπόκειται, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Ιδιότητα πελάτη: Επιλέγετε από τη λίστα την ιδιότητα του πελάτη, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Κατηγορία: Επιλέγετε από τις προτεινόμενες επιλογές της λίστας την κατηγορία του πελάτη.

Τρόπος Πληρωμής: Ορίζεται τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής εξόφλησης του πελάτη.

Έκπτωση: Ορίζετε το ποσοστό έκπτωσης του συγκεκριμένου πελάτη, προκειμένου να γίνονται αυτόματα οι υπολογισμοί της συνολικής αξίας του παραστατικού.

Παρατηρήσεις: Πληκτρολογείτε κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο πελάτη. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι για προσωπική σας πληροφόρηση και δεν θα εκτυπώνονται.


Λογαριασμοί / Έγγραφα

Από την επιλογή αυτή και πατώντας «Προσθήκη» μπορείτε να επισυνάψετε οποιοδήποτε έγγραφο επιθυμείτε στην καρτέλα του πελάτη. Μην ξεχνάτε ότι όλα μας τα αρχεία ανεβαίνουν μέσω του Dropbox.

 

Προσοχή!

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».


Tο Prosvasis Go υποστηρίζει τη δυνατότητα ανάκτησης από τη Γ.Γ.Π.Σ για να μην χρειαστεί να κάνετε όλες τις παραπάνω καταχωρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

  • No labels