Για να καταχωρήσετε μια νέα συνάντηση επιλέγετε από το κεντρικό μενού της εφαρμογής το «CRM», στη συνέχεια «Συναντήσεις» και πατάτε το σύμβολο της «Νέας εγγραφής» 
. Έτσι, εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης.
Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όσα πεδία εμφανίζονται με αστεράκι είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.
- Θέμα:Συμπληρώνετε το θέμα που θέλετε να χαρακτηρίζει τη συνάντησή σας.
- Έναρξη:Καθορίζετε την ημερομηνία και ώρα της συνάντησης επιλέγοντας το σύμβολο του ημερολογίου
. - Πελάτης:Επιλέγετε από τη λίστα τον πελάτη με τον οποίο θα γίνει η συνάντηση.
- Προτεραιότητα:Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες κατηγορίες προτεραιοτήτων.
- Έργο:Επιλέγετε από τη λίστα το έργο, το οποίο μπορεί να αφορά η συνάντησή σας.
- Υποκατάστημα: Έχει συμπληρωθεί αυτόματα το υποκατάστημα που είστε συνδεδεμένοι.
Γενικά στοιχεία
- Λήξη:Καθορίζετε την ημερομηνία και ώρα λήξης της συνάντησης.
- Κατάσταση:Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες καταστάσεις.
- Παρατηρήσεις:Πληκτρολογείτε παρατηρήσεις που αφορούν τη συνάντησή σας.
Σχετικά έγγραφα
Πατώντας «Προσθήκη» μπορείτε να επισυνάψετε έγγραφα που σχετίζονται με τη συνάντησή σας.
Προσοχή!
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».
Όταν η συνάντησή σας αποθηκευτεί, θα ενημερωθεί και το αντίστοιχο Dashboard της αρχικής οθόνης για να βλέπετε τις συναντήσεις σας κατευθείαν κατά την είσοδο στην εφαρμογή.
Επίσης, μπορείτε να λάβετε απευθείας ενημέρωση για τις προγραμματισμένες συναντήσεις από το σύμβολο της ειδοποίησης στην αρχική οθόνη, όπως φαίνεται παρακάτω.
