Για να καταχωρήσετε μια νέα κλήση επιλέγετε από το κεντρικό μενού της εφαρμογής το «CRM», στη συνέχεια «Κλήσεις» και πατάτε το σύμβολο της «Νέας εγγραφής» 
. Έτσι, εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης.
Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όσα πεδία εμφανίζονται με αστεράκι είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.
- Θέμα:Συμπληρώνετε το θέμα που θέλετε να χαρακτηρίζει την κλήση σας.
- Έναρξη:Καθορίζετε την ημερομηνία και ώρα της κλήσης επιλέγοντας το σύμβολο του ημερολογίου
. - Πελάτης:Επιλέγετε από τη λίστα τον πελάτη με τον οποίο θα γίνει η κλήση.
- Προτεραιότητα:Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες κατηγορίες προτεραιοτήτων.
- Έργο:Επιλέγετε από τη λίστα το έργο, το οποίο μπορεί να αφορά η κλήση σας.
- Υποκατάστημα: Έχει συμπληρωθεί αυτόματα το υποκατάστημα που είστε συνδεδεμένοι.
Γενικά στοιχεία
- Λήξη:Καθορίζετε την ημερομηνία και ώρα λήξης της κλήσης.
- Κατάσταση:Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες καταστάσεις.
- Παρατηρήσεις:Πληκτρολογείτε παρατηρήσεις που αφορούν την κλήση σας.
Σχετικά έγγραφα
Πατώντας «Προσθήκη» μπορείτε να επισυνάψετε έγγραφα που σχετίζονται με την κλήση σας.
Προσοχή!
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».